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澳門金沙國際娛樂代理:抛弃两大医药爱股 近70亿重仓这家公司,“千亿顶流”张坤最新调仓出炉

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三季度,公募“千亿顶流”张坤调仓动作频频,目前已有百亿持仓浮出水面。具体来看,张坤管理的易方达蓝筹精选加仓海康威视3400万股,截至三季度末的持股市值达到68.2亿元。

而在大举加仓海康威视、平安银行等个股的同时,张坤正在抛弃他的“旧爱”,三季度大幅减持“牙茅”通策医疗、“眼茅”爱尔眼科。

值得一提的是,张坤最近亲自参加了海康威视的调研,这场调研活动还吸引了多位百亿级基金经理参加。

张坤押注海康威视

减仓爱尔眼科

张坤对海康威视的爱始于去年四季度。去年年底,易方达蓝筹精选成为海康威视新晋前十大流通股东,持股数量为7000万股,今年一季度又加仓2000万股。在三季度进一步加仓3400万股后,最新持股数量已达到1.24亿股。

从海康威视表现来看,去年10月初至今年1月底,其股价涨幅超过60%,此后则持续处于震荡盘整状态。

对待医药股,张坤的态度则较为谨慎。

10月25日晚间,爱尔眼科公布的三季报显示,张坤管理的易方达蓝筹精选已退出公司前十大流通股东之列,这意味着其至少减仓1300多万股。值得注意的是,二季度,易方达蓝筹精选曾加仓爱尔眼科1501万股。从爱尔眼科股价表现来看,二季度涨幅超55%,三季度跌幅超过20%。

除了抛弃“眼茅”外,此前“牙茅”通策医疗的三季报显示,张坤也已大幅减仓,其管理的易方达中小盘(现已更名为易方达优质精选)从通策医疗的前十大流通股东名单中退出,这意味着三季度至少减持了290万股。

多位基金明星调研海康威视

除了用真金白银押注,张坤还亲自参加了“爱股”的调研活动。10月23日,在海康威视的线上业绩说明会中,张坤罕见“露面”。

Choice数据显示,今年以来,张坤只参加过5次上市公司调研,共调研过4家上市公司,分别是国际医学、东鹏饮料、温氏股份、海康威视。

数据来源:Choice

除了张坤以外,此次海康威视的说明会还吸引了多位百亿级基金经理亲自参加,部分机构更是倾巢出动。

东证资管韩冬、王延飞,睿远基金朱璘,兴全基金乔迁、谢治宇、季文华,交银施罗德基金郭斐、周中,平安基金李化松,以及同犇投资创始人童驯等均参与了调研。此外,高毅资产有张新河、姜思辰、刘丹、谢鹏宇、张继枫、张阳等多人参与调研。

整体来看,机构较为关心外部环境对海康威视业绩的影响。海康威视表示,目前智慧建筑未来的业务开拓是依托于过去规模的快速增长,还是在存量的业务当中去做更多精细化的分析和管理,这是一个挑战。

对于缺电带来的影响,海康威视表示,就海康自己的工厂情况来看,目前投入产出以及对能耗需求之间的矛盾并没有特别突出,还不属于马上会受到能源紧张威胁的产业。上游工厂中,有个别供应商现在已经面临能源紧张的问题,他们的产能供给、交付时间可能都会因为能源供给紧张而没有办法保障。公司一方面还是会考虑增加库存,另一方面会协调供应商的不同配置,包括增加备选供应商等。

不过,三季度以来,北向资金对海康威视进行了一定减持。截至10月22日,北向资金共持有海康威视7748.5万股,较6月底减持2306.2万股。


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